สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่บทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ระบุว่า ระหว่างปี 2559 ถึง 2568 สัดส่วนการนำเข้าจากจีนของไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.6 เป็นร้อยละ 31.1 สัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.4 เป็นร้อยละ 21.4 และในปี 2568 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 เป็น 19,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าในรอบสิบปี
รายงานระบุว่า ความเชื่อมโยงของไทยกับตลาดและห่วงโซ่อุปทานของประเทศสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วงปี 2559–2568
สัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.4 เป็นร้อยละ 21.4
สัดส่วนการนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.6 เป็นร้อยละ 31.1
สัดส่วนการนำเข้าจากไต้หวันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.7 เป็นร้อยละ 7.4
สินค้าเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทมากขึ้นเช่นกัน สัดส่วนการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ (HS 8471) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.9 เป็นร้อยละ 6.7 สัดส่วนการส่งออกอุปกรณ์สื่อสาร (HS 8517) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 5.1 และสัดส่วนการนำเข้าแผงวงจรรวม (HS 8542) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.8 เป็นร้อยละ 10.0
รายงานตั้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลระยะสั้นบางส่วนอาจได้รับผลจากการเร่งส่งออกก่อนมาตรการภาษีมีผลใช้บังคับและการปรับสต็อกสินค้าของภาคธุรกิจ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นราวสามในสิบ
ในปี 2568 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ไหลเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 เป็น 19,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 135,600 ล้านหยวน) โดยการลงทุนมุ่งไปที่อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ เศรษฐกิจดิจิทัล และพลังงานหมุนเวียน รายงานวางตำแหน่งไทยเป็น "เศรษฐกิจเชื่อมโยง" และระบุว่าภาคธุรกิจนิยมใช้กลยุทธ์ "China+1" การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียงหรือประเทศพันธมิตร และการสำรองวัตถุดิบสำคัญ
ความท้าทายที่รายงานระบุ
การพึ่งพาตลาดและแหล่งวัตถุดิบจำนวนน้อยในระดับสูง
แรงกดดันจากการแข่งขันของสินค้าจากจีนและกำลังการผลิตส่วนเกิน
กฎถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และการตรวจสอบย้อนกลับ
การส่งออกที่เติบโตมาพร้อมกับการนำเข้าชิ้นส่วนมูลค่าสูงที่เพิ่มขึ้น มูลค่าเพิ่มในประเทศจึงอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะ 5 ประการ
กระจายตลาด สินค้า และแหล่งวัตถุดิบ
ยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าเพิ่มในประเทศ และเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
ปรับตัวให้สอดรับกับกฎและมาตรฐานทางการค้าใหม่
กระชับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน
เทียบกับข้อมูลทางการอื่นในสัปดาห์นี้
ในสัปดาห์เดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า FTA ไทย–EFTA มุ่งให้มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2570 และ FTA ไทย–EU มุ่งเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี 2569 ส่วนโครงการรถกระบะเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนของโตโยต้าที่ BOI อนุมัติ ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุไว้โดยเฉพาะว่าจะจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศประมาณ 640 ล้านบาทต่อปี การที่ความตกลงการค้าเสรีมีมากขึ้นและโครงการลงทุนเน้นการจัดซื้อในประเทศ สอดคล้องกับทิศทางข้อเสนอแนะของรายงานเรื่อง "เพิ่มมูลค่าเพิ่มในประเทศ และปรับตัวให้สอดรับกับกฎใหม่"
ประเด็นสำคัญ
สัดส่วนการนำเข้าจากจีนของไทยในรอบสิบปีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.6 เป็นร้อยละ 31.1
สัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.4 เป็นร้อยละ 21.4
ปี 2568 FDI เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 เป็น 19,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระจุกตัวในอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ดิจิทัล และพลังงานหมุนเวียน
ภาครัฐให้ความสำคัญกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับ และมูลค่าเพิ่มในประเทศ
ข้อแนะนำจาก Z&X
รายงานกล่าวถึงกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและมูลค่าเพิ่มในประเทศหลายครั้ง สัดส่วนการจัดซื้อในประเทศ แหล่งวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตของโรงงานในไทย มีผลทั้งต่อการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเมื่อส่งออก และต่อเงื่อนไขของโครงการ BOI กิจการที่มีแผนตั้งโรงงานในไทยควรตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ไปพร้อมกันตั้งแต่ขั้นตอนจัดตั้งโครงการ บริการจดทะเบียนบริษัทและขออนุญาตสำหรับผู้ผลิตจีนในไทย ของ Z&X วางแผนย้อนกลับจากวันเริ่มผลิต โดยนำการจัดตั้งบริษัท BOI ใบอนุญาตโรงงาน การนำเข้าเครื่องจักร และวีซ่าบุคลากร มาไว้ในตารางเวลาเดียวกัน รายละเอียดการวางแผนดูได้ที่หน้าโซลูชันการวางแผนตั้งโรงงานในไทย
แหล่งที่มา
คำปรึกษาด้านการเงินและภาษีแบบตัวต่อตัว
